Для чего нужны периоды в проекте?

Давайте разберемся в понятии периода и как его использовать в Optimum.


Из школьных уроков физики мы помним, что период - это промежуток или отрезок времени, в который протекает определенная часть общего процесса.
Так же и в Optimum - работая в проекте, который рассчитан на длительный промежуток времени, возникает потребность как-то упорядочивать поток информации. Для упорядочения информации и служат периоды в проекте.

Периодом может быть любой отрезок времени - неделя, месяц, квартал и т.д. - логическое разделение на принятые в обществе отрезки времени, что позволяет легко ориентироваться во времени проекта.
Но это не единственное применение - периодом могут быть так называемые "волны" проекта, которые проходят спонтанно и без четкой привязки к месяцам. Обычно в такие волны анкета имеет какие-либо изменения, которые Вы также можете учитывать в нашей онлайн отчетности.

Любые действия с периодами проекта доступны только пользователям с ролью "Менеджер проекта" - только они могут создавать периоды и настраивать активность в них.

Создание периода

Для того, чтобы создать новый период, зайдите в "Настройки", далее нажмите на раздел "Периоды проекта". В этом разделе Вы увидите все периоды проекта, которые были созданы ранее, ниже под перечнем периодов, расположена кнопка "Новый период" - нажмите для создания нового периода.

После того, как нажмете на нее, появится всплывающее окно, в котором нужно указать "Название" и выбрать "Период дублирования" для каждого справочника в проекте.
"Период дублирования" - это период, из которого будут скопированы активности данного справочника в новый период. Если его не указать, то активности не будут заполнены и потребуется ручная настройка. В случае, если не выбрать период дублирования для справочника с торговыми точкам, то в новый период не будет добавлено ни одной анкеты.
По окончанию настройки нажмите "Создать".

Настройка полей анкеты

Поля анкеты могут меняется от периода к периоду. Например, в одном периоде требуется снимать информацию об остатках, в другом - нет. Вы можете включать или выключать поля анкеты в зависимости от периода без потери внесенных данных.

Чтобы включить или отключить поля анкеты, зайдите в "Конструктор". Перед Вами будет таблица с полями, которые отображаются в анкете. Чтобы отключить поле в каком либо периоде нажмите на кнопку активности, которая расположена справа от поля.

Во всплывающем окне снимите галочки с периодов, в которых надо выключить поле и сохраните.
Аналогичная настройка делается и для полей табличного поля анкеты в настройке поля.

Отображение данных в анкете по периодам

Содержимое таблиц и выпадающих списков в анкетах, актуальность адресной программы также поддерживается в связке с периодами, но через активности справочников.
Рассмотрим, деактивацию в адресной программе. Например, у нас есть торговая точка, которая не работала в предыдущем периоде, а в текущем снова стала работать. Для того, чтобы она не отображалась в отчетах предыдущего периода и не мешалась, ее нужно деактивировать. Отключить ее можно в справочнике, который содержит адресную программу Для этого заходим в справочники, нажимаем кнопку "Активности".

Перед нами откроется таблица с нашей адресной программой. Сверху, над таблицей, расположены фильтры. Выбираем период, в котором собираемся работать, далее, как таблица обновится, снимаем галочку с адреса, который не работал в прошлом периоде и нажимаем кнопку сохранить. После этих настроек точка не будет отображаться в выбранном периоде.

Активация и деактивация во всех справочниках выполняется аналогичным образом.